Cea mai mare listare publică din istorie are undă verde

Cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie a primit vineri undă verde de la prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, iar detaliile listării gigantului petrolier Aramco vor fi anunțate duminică, 3 noiembrie, transmite Bloomberg.

Aramco intenţiona să anunţe detaliile lansării ofertei sale publice iniţiale la data de 3 noiembrie încă de săptămâna trecută, după mai multe amânări în acest sens în 2019, însă acum decizia de cotare a devenit oficială, după ce Bin Salman ar fi fost convins că există destul interes pentru asigurarea succesului operațiunii de piață.

Oficialii saudiți au decis o nouă amânare în urmă cu două luni, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar în octombrie au decis să mai acorde timp consultanţilor să caute investitori majori.

Dorința saudiților este o evaluare cât mai aproape de 2.000 de miliarde de dolari pentru una din cele mai mari companii producătoare de petrol și gaze din lume. În prezent, Apple este compania cu cea mai mare valoare de piață din lume, fiind evaluată la 1.140 de miliarde de dolari și listată la New York. Despre Aramco, companie deținută integral de statul saudit, se spune că este cea mai profitabilă companie din lume, potrivit Bloomberg, care ar fi văzut un bilanț al companiei.

Conform detaliilor din presa internațională, oficiali saudiți și directori ai Aramco s-au întâlnit în ultimele săptămâni cu investitori internaţionali pentru atragerea acestora în ofertă. Aramco are în plan să listeze 1-2% din companie la bursa din Tadawul. O cotă de 1% este evaluată la 20 de miliarde de dolari.

Privatizarea parțială a companiei ce reprezintă pilonul de stabilitate pentru statul saudit vine după naționalizarea graduală din anii 1970. Listarea Aramco a fost sugerată pentru prima dată în 2016 de către bin Salman și face parte din strategia lui de a aduna fonduri pentru reducerea dependenței economiei saudite de veniturile din vânzările de petrol.

Sursele Bloomberg notează că Salman va fi nevoit să accepte un preț mai mic pentru acțiunile Aramco dacă dorește ca operațiunea să fie încheiată cu succes, ceea ce ar apropia valoarea de piață a companiei mai degrabă de 1.700 miliarde de dolari decât de 2.000 de miliarde. Mare parte din investitori ar urma să facă parte din familiile ce compun aristrocrația și familia regală a Arabiei Saudite.

Mai mult de 20 de bănci de investiții internaționale și-au disputat participarea la realizarea operațiunii de piață, rolurile principale fiind îndeplinite de marile bănci americane Citigroup, Goldman Sachs și JP Morgan Chase.

Mohammed bin Salman vrea ca pe viitor un pachet total de 5% din acțiunile Aramco să fie listate, iar operațiunea domestică va fi urmată de o listare secundară pe o piață internațională.

Sursa: News24.ro.