Lucid Motors, producător de vehicule electrice de lux, a acceptat luni să devină publică prin fuzionarea cu firma Churchill Capital IV Corp într-o tranzacție care a evaluat compania combinată la o valoare proprie de 24 miliarde dolari.
Lucid, condusă de un fost inginer Tesla, este cea mai recentă firmă care a atins piața inițială a ofertei publice, investitorii grăbind în sectorul vehiculelor electrice, stimulat de creșterea Tesla Inc și de reglementările privind emisiile care se întăresc în Europa și în alte părți.
Tranzacția, care are o valoare de 11,75 miliarde USD, include o contribuție în numerar de 2,1 miliarde USD de la CCIV și o investiție PIPE (investiție privată în capital public) de 2,5 miliarde de la investitori.
Alți actori de seamă din sector au făcut public anul trecut prin fuziuni cu așa-numitele companii de achiziție cu scop special (SPAC) anul trecut. În timp ce unele oferte precum Fisker au dat rezultate bune, altele precum Nikola au renunțat la câștigurile pe termen scurt.
Reuters a fost primul care a raportat săptămâna trecută că Michael Klein a lansat un efort de finanțare pentru a sprijini acordul Lucid.
Acțiunile tranzacționate public ale CCIV au scăzut cu aproape o treime la 40,35 dolari în tranzacțiile extinse volatile, oferind companiei fuzionate o capitalizare de piață de aproximativ 64 miliarde dolari. Prin comparație, General Motors Co valorează aproximativ 76 de miliarde de dolari.
Lucid a declarat că este pe cale să înceapă producția și livrările în America de Nord în a doua jumătate a acestui an cu Lucid Air, primul său sedan de lux. Anterior spusese că intenționează să-și înceapă livrările în primăvara anului 2021.
Lucid, care intenționează să construiască vehicule la fabrica sa din Arizona, își propune să livreze 20.000 de vehicule în 2022 și 251.000 în 2026 prin adăugarea altor modele, cum ar fi un vehicul utilitar sportiv electric.
Cu un preț de pornire de 77.400 de dolari, berlina este programată să fie prima care atinge o autonomie de 500 de mile (805 km).
După ce Lucid a divulgat prețul berlinei, șeful Tesla, Elon Musk, a anunțat o reducere a prețului sedanului său model S model. „Mănușa a fost aruncată!” a scris pe Twitter.
CCIV, susținut de dealerul din Wall Street și fostul bancher Citigroup, Michael Klein, și noii investitori privați primesc acțiuni la prețuri diferite, iar noii investitori privați plătesc o primă.
Acordul cu CCIV include o investiție privată de 2,5 miliarde de dolari din Fondul de investiții publice din Arabia Saudită, fonduri administrate de BlackRock și alții.
Citeste continuarea aici: Rivalul lui Tesla, Lucid Motors, va deveni public într-un mega acord SPAC de 24 de miliarde de dolari
