BCR lansează obligațiuni de 600 de milioane de lei

În extinderea pieței de capital din România, Banca Comercială Română (BCR) a emis cu o nouă emisiune de obligațiuni în lei din România, în valoare de 600 de milioane de lei, continuând strategia de extindere a surselor de finanțare.

De altfel, în ultimii doi ani, banca a lansat emisiuni de obligațiuni în valoare totală de 2,7 miliarde de lei, fiind unul dintre cei mai activi emitenți de pe Bursa de Valori București. Emiterea include emisiuni de obligațiuni non-preferențiale, cu o maturitate la 7 ani, ce vor fi listate la Bursa de Valori București. Fitch urmează să acorde emisiunii de obligațiuni un rating pe termen lung BBB+.

Astfel, procesul de constituire a portofoliului a atras un interes ridicat din partea investitorilor, astfel că tranzacția a fost realizată la un cupon de 5,98%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurări, instituții de credit – și au beneficiat de participarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a International Finance Corporation (IFC).

În acest sens, „Suntem consecvenți și continuăm angajamentul nostru de a avea…

Citeste continuarea Aici